A Bolsa de Valores brasileira (B3) encerrou o pregão desta quarta-feira (27) queda de 1,73%, aos 127.668,61 pontos, atingindo o menor nível desde novembro, puxada para baixo pela queda dos grandes bancos e incertezas do mercado em relação ao cenário fiscal.
Durante esta quinta-feira (28), o Ibovespa deve se manter instável diante de uma notória desvalorização do real após o pronunciamento em rede nacional do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na noite desta quarta-feira, anunciando a economia de R$ 70 bilhões para equilibrar as contas públicas e isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil mensais, enquanto o mercado aguardava um pacote de corte de gastos significativo. Haddad surpreendeu o mercado com a confirmação de alíquota maior para rendas acima de R$ 50 mil para compensar a renúncia na arrecadação.
Enquanto acontecia a coletiva de imprensa nesta manhã para detalhamento sobre o corte de gastos, com Haddad, Tebett e Rui Costa, o dólar abriu em alta de 1,10%, cotado a R$ 5,97; enquanto o dólar futuro avançava 0,27%, a R$ 5,9755. Os juros futuros também abriram em alta e o Ibovespa futuro apresentava queda de 0,39%, aos 127.610 pontos.
Durante a coletiva, Haddad esclareceu que a Reforma Tributária e as medidas para ajudar a cumprir o arcabouço fiscal são questões diferentes. Disse, ainda, que a mudança no Imposto de Renda acontecerá por meio de um projeto de lei separado do projeto sobre a renda.
“A Reforma tributária do consumo e da renda tem o pressuposto da neutralidade fiscal — não visa nem aumentar, nem diminuir arrecadação, mas sim buscar eficiência e justiça tributária.”, disse.
No mercado internacional, destaque para o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, que fecha os mercados em NY, impondo liquidez reduzida, em meio ao alvoroço no Brasil após anúncio dos detalhes do pacote fiscal.
Manchetes desta manhã
- Haddad anuncia pacote de R$ 70 bi, isenção de IR até R$ 5 mil e taxação de renda acima de R$ 50 mil (Valor)
- Lula inclui isenção de IR em pacote de ajuste, e dólar tem máxima histórica (O Globo)
- CMO dá mais poder às Mesas sobre Orçamento (Valor)
- México adverte Trump sobre impacto de tarifas em empregos (Valor)
- Negócios no setor de tecnologia crescem (Valor)
- China critica ameaça de tarifas de Trump e diz que isso não resolverá os problemas dos EUA (Reuters)
- Iuane chinês atingirá mínimas recordes com ameaça tarifária dos EUA, preveem bancos de investimento (CNBC)
- Opep+ adia reunião para decidir estratégia de produção de petróleo para 5 de dezembro (CNBC)
Mercado global
As bolsas da Europa registram alta com impulso tecnológico e dados de inflação em foco. As techs lideraram os ganhos, enquanto as empresas de chips passaram a registrar alta depois que a Bloomberg informou que os EUA podem diluir seu plano de restrições contra a China após intenso lobby de fabricantes de equipamentos de chips americanos. Ações da ASM International, BE Semiconductor e ASML ganham cerca de 4% cada. Hoje, espera-se que os volumes de negociação sejam baixos com o mercado dos EUA fechado para o feriado de Ação de Graças.
Na Ásia, as bolsas encerraram sem uma direção definida, em meio à novidade sobre o corte de juros inesperado, pelo banco central da Coreia do Sul, que repercutiu entre os investidores e garantiu leve alta no índice Kospi.
Na China, os dois índices cederam diante de expectativa de nova conferência do governo central do país, que ocorrerá em dezembro. Em Tóquio, o mercado terminou o dia em alta beneficiado com ações de empresas de eletrônicos.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro +0,1%
• STOXX 600 +0,6%
• FTSE 100 +0,1%
• Nikkei 225 +0,6%
• Shanghai SE Comp. -0,4%
• MSCI EM -0,6%
• Dollar Index estável
• Yield 10 anos estável a 4,2634%
• Petróleo WTI +0,6% a US$ 69,12 barril
• Futuro do minério em Singapura -0,2% a US$ 103,6
• Bitcoin -1,5% a US$ 94952,25
Commodities
- Petróleo: vira e passa a subir com investidor de olho na Opep+. O Brent/jan sobe 0,84%, a US$ 73,44. O WTI/jan avança 0,73%, a US$ 69,22.
- Minério de ferro: fechou estável em Dalian na China, cotado a US$ 108,45/ton. Em Singapura, os contratos futuros estão em queda de 0,39% a US$ 103,40/ton. O mercado à vista está estável, cotado a US$ 102,40/ton
Cenário internacional
Em Nova York, em dia de feriado de Ação de Graças nos EUA, espera-se uma redução da liquidez global. Amanhã, dia de Black Friday, o pregão também deve ser reduzido. Ontem, as Bolsas de NY fecharam em queda, com destaque para as perdas das ações da Dell e HP, após a divulgação de guidances abaixo do esperado pelo mercado.
Cenário nacional
No Brasil, destaque para o anúncio do pacote de corte de gastos. Confira alguns detalhes anunciados no pronunciamento à nação na noite desta quarta-feira (27):
- Haddad confirma isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil
- Reforma do IR não terá impacto fiscal, que ganha acima de R$ 50 mil pagará mais
- “Estamos adotando as medidas necessárias para proteger a nossa economia”
- “Salário mínimo continuará subindo acima da inflação, de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal”
- “Vamos promover igualdade para aposentadorias militares e limitar transferência de pensões de militares, além de outros ajustes”
- “Abono salarial será garantido para quem ganha até R$ 2.640 e o valor do abono salarial será corrigido pela inflação e se tornará permanente quando atingir 1,5 salário mínimo.”
Conforme foi anunciado pelo governo, as medidas terão um impacto de R$ 70 bilhões, sendo R$ 30 bilhões em 2025 e R$ 40 bilhões em 2026, e incluem a taxação maior para quem tem renda superior a R$ 50 mil, limitação do crescimento do salário-mínimo ao teto de despesas do arcabouço fiscal e mudanças nas regras do abono salarial e previdência de militares.
Na agenda do dia, destaque para a divulgação dos dados das operações de crédito de outubro pelo o Banco Centra e também para o leilão de NTN-Bs e LFTs do Tesouro. Ainda hoje deve sair o resultado primário do governo central de outubro, previsto para as 11h30.
Entre os compromissos do dia, o diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa de evento às 18h45.
Destaques no mercado corporativo
- Gol: teve prejuízo de R$ 338 milhões em outubro e receita de R$ 1,65 bilhão, segundo prévia.
- Petrobras: anunciou processo de venda de 25% do Campo de Tartaruga e fechou acordo com a empresa dinamarquesa European Energy para produção de e-metanol.
- Fleury: comprou o laboratório Confiance Medicina Diagnóstica, de Campinas (SP), por R$ 130 milhões.
- Vibra: concluiu a expansão da fábrica de lubrificantes Lubrax, em Duque de Caxias, com investimentos de R$ 100 milhões.
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