Morning Call: Bolsa inicia o ano em queda, com pessimismo sobe o cenário fiscal

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3) encerrou a primeira sessão de 2025 em queda de 0,13%, aos 120.125 pontos, pressionada pelo desempenho negativo das bolsas internacionais e pelo pessimismo com o cenário fiscal brasileiro. A performance da Petrobras ajudou a sustentar o índice e conter a queda. As ações da estatal valorizaram cerca de 2% com a alta do petróleo no exterior.

O mercado internacional tem dia fraco de indicadores econômicos e apenas Nova York tem agenda hoje, com a divulgação do PMI industrial medido pelo ISM, com previsão de 48,4 e potencial de reforçar a percepção de um Fed menos inclinado a cortar os juros este ano. O mercado também aguarda para esta sexta-feira (3) o discurso do Fed boy, Tom Barkin.

No Brasil, o dia segue sem indicadores econômicos importantes, enquanto Brasília continua em recesso das festas de final de ano. O foco do mercado, no entanto, segue voltado para a novela das emendas.

Hoje, o dólar abriu em queda de 0,07%, a R$ 6,15 e o dólar futuro em leve alta de 0,01%, a R$ 6,18. Já os juros futuros também abriram em queda a partir de Jan/27, com ponta mais curta em viés de alta; enquanto o Ibovespa futuro cede 0,25%, aos 121.045 pontos.

Manchetes desta manhã

Com dólar acima de R$ 6, estimativas da inflação para 2025 sobem para casa de 5% (Valor)
Emendas Pix aumentam 12 vezes em quatro anos (Globo)
Saída de dólares do Brasil em 2024 é a terceira maior da série histórica (Folha)
Governo se ancora em Dino para cortar emendas se despesa subir (Estadão)
Inflação mais elevada entra no radar de 2025 e desafia rumo dos juros (Valor)
TJSP condena bancos a indenizarem vítimas de golpe financeiro (Valor)
Biden vetará aquisição da U.S. Steel pela Nippon Steel, diz jornal (Valor)

Mercado global

As bolsas da Europa operam em queda após divulgação de dados econômicos fracos e com poucos sinais de recuperação da economia, nesta quinta-feira (2) e diante do medo do mercado de uma guerra comercial com os EUA após ameaças protecionistas de Trump.

Na Ásia, as bolsas encerraram a semana sem direção única, com o mercado enfraquecido de indicadores econômicos e a bolsa de Tóquio fechada devido ao feriado local. Em Seul, o índice Kospi encerrou em alta, superando a tensão da crise política.

Em Nova York, os índices futuros operam em leve alta, com o índice Dow Jones Futuro em leve alta de 0.19%, o S&P 500 Futuro avançando 0.17% e o Nasdaq Futuro em alta de 0.26%.

Confira os principais índices do mercado:

Nikkei: (Feriado)
Hang Seng: +0,70%
Kospi: +1,79%
Taiex: +0,33%
Xangai: -1,57%
Shenzhen: -2,65%
FTSE100: -0,16%
DAX: -0,28%
CAC 40: -0,79%
Ibex 35: -0,01%
Stoxx 600: -0,27%

Commodities

Petróleo: cai, mas deve registrar ganhos semanais. O brent/março cai 0,46%, a US$ 75,58 e o WTI/março recua 0,46%, a US$ 72,79.
Minério de ferro: fechou em queda de 2,18% em Dalian na China, cotado a US$ 104,41/ton. Em Singapura, os contratos futuros estão em queda de 2,77%, cotados a US$ 98,10/ton. O mercado à vista está em queda de 2,64%, cotado a US$ 98,70/ton.

Cenário internacional

Nos EUA, destaque para a divulgação do PMI industrial medido pelo ISM, prevista para às 12h e os dados da Baker Hughes sobre os poços e plataformas em operação, às 15h, no entanto, sem potencial de influenciar o petróleo.

Também está previsto para esta sexta-feira o discurso de Tom Barkin, do Fed de Richmond.

Cenário nacional

No Brasil, a agenda segue esvaziada de indicadores econômicos, com destaque para a divulgação do IPC-S Capitais da 4ª semana de dezembro, que registrou alta de 0,31% e acumula alta de 3,99% nos últimos 12 meses.

As eleições para os comandos da Câmara e do Senado estão previstas para o próximo mês, em meio a um ambiente de tensão entre os Três Poderes.

No Senado, a votação ocorrerá no sábado, 1º de fevereiro, com Davi Alcolumbre despontando como o principal favorito. Na Câmara, a eleição será realizada em 3 de fevereiro, tendo Hugo Motta (Republicanos) como candidato único.